承銷業務

IPO服務項目 SPO服務項目財顧服務項目歷年實績

前置規劃

投資架構規劃
交易模式檢視
資本形成與股權規劃
重大不宜上市櫃條款檢視
員工獎酬計畫
內控建立落實

申報輔導

實地輔導查核
定期輔導會議
追蹤公司缺失改善情形
協助董監法令遵循

登錄興櫃

協助申請股票公開發行
登錄興櫃
召開法說會
每月實地輔導查核
出具興櫃檢查表
定期輔導會議

申請上市櫃

送件資料編寫完成
模擬題蒐集
補充說明撰寫
主管機關溝通協調
實地查核模擬演練
審議會模擬演練

承銷掛牌後

承銷前法說會及各項造勢活動
上市櫃後籌資規劃
併購及策略合作規劃

企業財務顧問諮詢	提供企業合併、收購、分割與讓售、股份交換及股份轉換等企業併購諮詢服務提供組織架構重組、私募、減資、引進策略投資人、策略聯盟、經營權讓受及交易執行等諮詢服務提供企業併購相關法令及流程等諮詢服務
企業併購	擬訂併購策略，尋找適合的併購對象評估合理的併購價格區間提供盡職調查服務代表客戶進行交易條件之商議與談判提供客戶併購完成後之整合策略諮詢服務併購案之規劃、諮詢、主管機關送件及交易執行作業
企業讓售與分割	規劃企業合資與策略結盟之架構模式尋找符合客戶策略目標之合作物件代表客戶進行雙方合作條件的商議與談判
資金募集與策略聯盟	依據客戶策略性需求規劃籌資工具與架構協助客戶擬訂營業計畫書協助引薦財務或策略投資人
企業及股權價值評估	進行公司價值及股權的評價、覆核與分析評價並出具意見進行財務分析與審查評鑒建立與覆核評價之財務模型以及提供策略諮詢提供獨立專家意見

承銷歷年得獎記錄

2010~2022年案件統計

	IPO	SPO	財顧
件數	33件(含櫃轉市)	145件	83件
共261件

歷年IPO主辦承銷案件

發行公司	簡介	發行公司	簡介
眾福科 (3168)	2024/03/26上市戶外耐候強固型顯示器解決方案商掛牌市值51億	安倉(5548)	2024/03/18上櫃公共工程專業營造廠商掛牌市值12億
鴻華先進(2258)	2023/10/20創新版上市純電動車整車設計龍頭掛牌市值847億	巨鎧(2254)	2023/11/20創新版上市精品改裝LED車燈及車用零組件設計製造領導廠商掛牌市值49億
騰雲(6870)	2023/05/15上櫃全方位零售體驗之數位轉型服務商掛牌市值32億	綠茵(6846)	2023/09/14上櫃保健食品關鍵原料及服務整合廠商掛牌市值25億
伯特光(6859)	2022/11/28上櫃專業精密光學模具及金屬零組件製造商掛牌市值46億	力智電子(6719)	2022/01/13上市核心電源管理解決方案領導廠商掛牌市值 622億
森崴能源(6806)	2021/11/15上市全方位再生能源整合服務廠商掛牌市值171億	宜新實業(4440)	2021/10/25上市彈性包覆紗領導廠商掛牌市值29億
安格(6684)	2021/08/11上櫃多媒體視訊轉換晶片之研發廠商掛牌市值42億	凌陽創新(5236)	2021/07/29上櫃影像處理晶片設計領導廠商掛牌市值129億
智聯(6751)	2020/12/25上櫃創新性資訊系統整合服務廠商掛牌市值11億	州巧(3543)	2020/04/15上市金屬沖壓件領導廠商掛牌市值17億
山富(2743)	2020/03/09上櫃優質旅遊品牌首選掛牌市值5億	豆府(2752)	2019/09/25上櫃韓式連鎖餐飲品牌龍頭掛牌市值26億
元翎(4564)	2019/03/07上市迷你高壓充氣鋼瓶領導廠商掛牌市值96億	錸寶(8104)	2019/01/17上市 PMOLED領導廠商掛牌市值55億
易發(6425)	2019/01/18上櫃自有品牌、關鍵組件整合設備商掛牌市值18億	昇陽半(8028)	2018/07/10上市半導體中段製程晶圓代工廠掛牌市值55億
展匯科技(6594)	2017/04/28上櫃電腦週邊控制IC廠掛牌市值12億	皇將(4744)	2018/07/12上櫃製藥包裝設備領導品牌掛牌市值18億
寬宏藝術(6596)	2018/01/04上櫃國內外展演活動主辦及執行方掛牌市值14億	康普材料(4739)	2017/09/08轉上市電池材料及化學材料領航者掛牌市值88億
大自然新材料(4763)	2015/11/09第一上市專業醋酸纖維絲束廠掛牌市值65億	訊芯科技(6451)	2015/01/26第一上市無線通訊功率放大器封測廠掛牌市值169億
京鼎精密(3413)	2015/07/28上市專業半導體設備代工廠掛牌市值44億	天鈺科技(4961)	2015/10/21上市案通過電源管理與液晶顯示器驅動 IC設計公司
業成控股(6456)	2015/06/12第一上市指標性觸控模組製造廠掛牌市值421億	安克生醫(4188)	2015/03/24上櫃電腦輔助軟體高階醫材廠科技事業掛牌市值16億
榮創能源(3437)	2014/07/09上市雷射及發光二極體製造商掛牌市值132億	樺漢科技(6414)	2014/03/28上市工業電腦設計及製造廠掛牌市值119億
聿新生技(4161)	2013/06/26上櫃生化科技研發及製造廠科技事業掛牌市值19億	晶宏半導體(3141)	2014/03/14上櫃顯示器驅動IC設計公司科技事業掛牌市值18億
鈺邦科技(6449)	2014/12/09上市被動元件固態電容廠掛牌市值29億	光燿科技(3428)	2012/05/09上櫃光學鏡頭及光通連接器製造商掛牌市值31億

SPO主辦承銷實績

發行公司	簡介	發行公司	簡介
寬宏藝術(6596)	999999 2023年現金增資籌資金額(仟元)120,000	花王(8906)	999999 2023年現金增資籌資金額(仟元)140,000
康普材料(4739)	999994 2023年現金增資籌資金額(仟元)816,000 2021年有擔可轉債籌資金額(仟元)812,056	晉弘(6796)	2023年現金增資籌資金額(仟元) 106,250 999999 2023年無擔可轉債籌資金額(仟元) 208,319
智聯(6751)	999997 2023年現金增資籌資金額(仟元)198,000 2021年現金增資籌資金額(仟元)313,650	崇越科技(5434)	2023年無擔可轉債籌資金額(仟元) 1,010,000 2023年現金增資籌資金額(仟元)1,050,000
天宇(8171)	999994 2023年現金增資籌資金額(仟元) 420,000	玉山金(2884 )	2023年現金增資籌資金額(仟元) 16,000,000
雷虎(8033 )	999993 2022年現金增資籌資金額(仟元) 360,000	元翎(4564)	2022年現金增資籌資金額(仟元) 400,000
常珵(8097)	999992 2022年現金增資籌資金額(仟元)552,000	皇將(4744)	2022年現金增資籌資金額(仟元)132,000
山富(2743)	999991 2022年現金增資籌資金額(仟元) 136,000	華孚(6235)	2022年現金增資籌資金額(仟元) 484,400
鑫龍騰(3188)	2022年現金增資籌資金額(仟元) 600,000	安集(6477)	2022年無擔可轉債籌資金額(仟元) 1,009,093
樺漢(6414)	2015年無擔可轉債籌資金額(仟元) 800,000	森威能源(6806)	2022年現金增資籌資金額(仟元) 4,400,000
群翊(6664)	2022年無擔可轉債籌資金額(仟元) 505,000	錸寶(8104)	202206 2022年無擔可轉債籌資金額(仟元)600,000
懷特(4108)	2021年現金增資籌資金額(仟元) 500,000	康普材料(4739)	2021年現金增資籌資金額(仟元)360,000
聯茂(6213)	2021年現金增資籌資金額(仟元) 6,500,000	展匯科技(6594)	2021年現金增資籌資金額(仟元)75,000
天鈺科技(4961)	2021年現金增資籌資金額(仟元) 5,100,000	一詮(2486)	2021年現金增資籌資金額(仟元) 860,000
安集(6477)	2021年無擔可轉債籌資金額(仟元)534,946	佳凌(4976)	2021年現金增資籌資金額(仟元) 1,220,000
雷虎(8033)	2021年現金增資籌資金額(仟元)244,000	台灣業旺(1475)	2021年現金增資籌資金額(仟元) 268,000
大量科技(3167)	2021年無擔可轉債籌資金額(仟元)404,000	天宇(8171)	2022年現金增資籌資金額(仟元) 80,000
錸寶(8104)	2020年無擔可轉債籌資金額(仟元)350,000	寬宏(6596)	2020年現金增資籌資金額(仟元) 97,650
京鼎精密(3413)	2020年無擔可轉債籌資金額(仟元) 2,010,000	晶宏半導體(3141)	2020年有擔可轉債籌資金額(仟元) 353,500
磐儀(3594)	2020年無擔可轉債籌資金額(仟元)300,000	安集(6477)	2019年無擔可轉債籌資金額(仟元)300,000
皇將(4744)	2019年有擔可轉債籌資金額(仟元) 300,000	鑫龍騰(3188)	2019年無擔可轉債籌資金額(仟元) 300,000
文曄(3036)	2019年無擔可轉債籌資金額(仟元) 1,200,000	科嘉(5215)	2019年現金增資籌資金額(仟元)250,000
德淵(4720)	2019年無擔可轉債籌資金額(仟元) 100,000	德淵(4720)	2019年無擔可轉債籌資金額(仟元) 200,000
矽瑪科技(3511)	2019年現金增資籌資金額(仟元) 146,000	鑫龍騰(3188)	2019年現金增資籌資金額(仟元) 450,000
經寶(5284)	2019年現金增資籌資金額(仟元)197,400	康普(4739)	2018年現金增資籌資金額(仟元)450,000
金山電(8042)	2018年現金增資籌資金額(仟元) 703,500	皇普建設(2528)	2018年現金增資籌資金額(仟元) 728,000
富驊(5465)	2018年現金增資籌資金額(仟元) 420,000	金山電(8042)	2018年無擔可轉債籌資金額(仟元) 319,000
玉山金控(2884)	2017年現金增資籌資金額(仟元) 10,500,000	中視(9928)	2016年現金增資籌資金額(仟元) 496,000
GIS-KY(6456)	2017年現金增資籌資金額(美仟元) 207,000	矽瑪科技(3511)	2017年現金增資籌資金額(仟元) 84,000
鴻海(2317)	2017年海外可轉債籌資金額(美仟元) 500,000	佳凌(4976)	2017年現金增資籌資金額(仟元) 100,000
崇越科技(5434)	2017年現金增資籌資金額(仟元) 1,027,000	文曄(3036)	2017年現金增資籌資金額(仟元) 2,850,000
訊芯科技(6451)	2017年無擔可轉債籌資金額(仟元) 1,507,500	京鼎精密(3413)	2017年無擔可轉債籌資金額(仟元) 1,005,000
佰研(3205)	2016年現金增資籌資金額(仟元) 500,000	海悅(2348)	2016年現金增資籌資金額(仟元) 160,000
文曄(3036)	2016年無擔可轉債籌資金額(仟元) 1,500,000	安克(4188)	2016年現金增資籌資金額(仟元) 354,000
大眾(3701)	2016年現金增資籌資金額(仟元) 420,000	萬國(9950)	2016年現金增資籌資金額(仟元) 399,000
志超(8213)	2016年無擔可轉債籌資金額(仟元) 800,000	光明(4420)	2016年現金增資籌資金額(仟元) 352,000
麗豐(4137)	2015年無擔可轉債籌資金額(仟元) 900,000	康普(4739)	2015年有擔可轉債籌資金額(仟元) 600,000
文曄(3036)	2014年現金增資籌資金額(仟元) 1,995,000	鴻海(2317)	2015年海外可轉債籌資金額800,000(美元)
九豪(6127)	2015年有擔可轉債籌資金額(仟元) 400,000	冠西電(2466)	2015年現金增資籌資金額(仟元) 312,500
佰研(3205)	2015年有擔可轉債籌資金額(仟元) 100,000	冠西電(2466)	2015年有擔可轉債籌資金額(仟元) 200,000
淳安(6283)	2014年現金增資籌資金額(仟元) 200,000	聿新科(4161)	2013年有擔可轉債籌資金額(仟元) 250,000
新世紀(3383)	2013年現金增資籌資金額(仟元) 580,000	京鼎精密(3413)	2016年現金增資籌資金額(仟元) 420,000
泰谷(3339)	2014年有擔可轉債籌資金額(仟元) 200,000	新世紀(3383)	2014年現金增資籌資金額(仟元) 340,000
泰谷(3339)	2014年有擔可轉債籌資金額(仟元) 800,000	新世紀(3383)	2014年有擔可轉債籌資金額(仟元) 600,000
協易(4533)	2014年現金增資籌資金額(仟元) 198,000	正達(3149)	2014年無擔可轉債籌資金額(仟元) 500,000
毅嘉(2402)	2014年無擔可轉債籌資金額(仟元) 2,000,000	正達(3149)	2014年有擔可轉債籌資金額(仟元) 480,000
光燿科技(3428)	2014年現金增資籌資金額(仟元) 900,000	天宇(8171)	2014年有擔可轉債籌資金額(仟元) 160,000
生泰(1777)	2014年現金增資籌資金額(仟元) 306,000	聚隆(1466)	2014年無擔可轉債籌資金額(仟元) 400,000
同開(3018)	2014年有擔可轉債籌資金額(仟元) 75,000	聚隆(1466)	2014年現金增資籌資金額(仟元) 100,000
同開(3018)	2014年無擔可轉債籌資金額(仟元) 115,000	萬國(9950)	2014年現金增資籌資金額(仟元) 352,000
同開(3018)	2014年現金增資籌資金額(仟元) 90,000	聚亨(2022)	2013年有擔可轉債籌資金額(仟元)300,000
燦星網(4930)	2012年現金增資籌資金額(仟元) 500,000	富旺(6219)	2013年有擔可轉債籌資金額(仟元) 200,000
聚隆(1466)	2012年無擔可轉債籌資金額(仟元) 300,000	日勝(1735)	2013年現金增資籌資金額(仟元) 147,022
富旺(6219)	2013年無擔可轉債籌資金額(仟元) 100,000	誠研(3494)	2013年現金增資籌資金額(仟元) 448,000
安可(3615)	2013年現金增資籌資金額(仟元) 410,000	三陽(2206)	2013年海外可轉債籌資金額(仟美元) 55,000
復興(6702)	2013年海外可轉債籌資金額(仟美元) 120,000	亞化(1715)	2011年CB 籌資金額(仟元) 1,000,000
聚亨(2022)	2012年有擔可轉債籌資金額(仟元) 300,000	富旺(6219)	2012年現金增資籌資金額(仟元) 300,000
聚亨(2022)	2012年有擔可轉債籌資金額(仟元) 300,000	懷特(4108)	2012年現金增資籌資金額(仟元) 1,200,000
康普(4739)	2012年有擔可轉債籌資金額(仟元) 400,000	安可(3615)	2012年現金增資籌資金額(仟元) 450,000
天宇(8171)	2012年有擔可轉債籌資金額(仟元) 160,000	大學(3218)	2011年現金增資籌資金額(仟元) 400,000
福大(4402)	2011年現金增資籌資金額(仟元) 150,000	立德(3058)	2011年現金增資+有擔可轉債籌資金額(仟元) 3,660,000
農林(2913)	2011年現金增資籌資金額(仟元) 1,020,000	統振(6170)	2010年有擔可轉債籌資金額(仟元) 300,000
安可(3615)	2011年現金增資籌資金額(仟元) 672,000	宜進(1457)	2011年現金增資+無擔可轉債籌資金額(仟元) 800,000
和椿(6215)	2011年現金增資籌資金額(仟元) 195,000	千附(8383)	2010年現金增資籌資金額(仟元) 476,000
協易(4533)	2010年現金增資籌資金額(仟元) 226,000	鈺創(5351)	2010年無擔可轉債籌資金額(仟元) 502,500
宜進(1457)	2010年現金增資籌資金額(仟元) 500,000	鈺創(5351)	2010年現金增資籌資金額(仟元) 500,000
和椿(6215)	2010年有擔可轉債籌資金額(仟元) 300,000