承銷業務

前置規劃
  • 投資架構規劃
  • 交易模式檢視
  • 資本形成與股權規劃
  • 重大不宜上市櫃條款檢視
  • 員工獎酬計畫
  • 內控建立落實
申報輔導
  • 實地輔導查核
  • 定期輔導會議
  • 追蹤公司缺失改善情形
  • 協助董監法令遵循
登錄興櫃
  • 協助申請股票公開發行
  • 登錄興櫃
  • 召開法說會
  • 每月實地輔導查核
  • 出具興櫃檢查表
  • 定期輔導會議
申請上市櫃
  • 送件資料編寫完成
  • 模擬題蒐集
  • 補充說明撰寫
  • 主管機關溝通協調
  • 實地查核模擬演練
  • 審議會模擬演練
承銷掛牌後
  • 承銷前法說會及各項造勢活動
  • 上市櫃後籌資規劃
  • 併購及策略合作規劃
企業財務顧問諮詢
  • 提供企業合併、收購、分割與讓售、股份交換及股份轉換等企業併購諮詢服務
  • 提供組織架構重組、私募、減資、引進策略投資人、策略聯盟、經營權讓受及交易執行等諮詢服務
  • 提供企業併購相關法令及流程等諮詢服務

企業併購
  • 擬訂併購策略，尋找適合的併購對象
  • 評估合理的併購價格區間
  • 提供盡職調查服務
  • 代表客戶進行交易條件之商議與談判
  • 提供客戶併購完成後之整合策略諮詢服務
  • 併購案之規劃、諮詢、主管機關送件及交易執行作業
企業讓售與分割
  • 規劃企業合資與策略結盟之架構模式
  • 尋找符合客戶策略目標之合作物件
  • 代表客戶進行雙方合作條件的商議與談判
資金募集與策略聯盟
  • 依據客戶策略性需求規劃籌資工具與架構
  • 協助客戶擬訂營業計畫書
  • 協助引薦財務或策略投資人
企業及股權價值評估
  • 進行公司價值及股權的評價、覆核與分析評價並出具意見
  • 進行財務分析與審查評鑒
  • 建立與覆核評價之財務模型以及提供策略諮詢
  • 提供獨立專家意見

承銷歷年得獎記錄

2010~2024年案件統計

IPO SPO 財顧
件數 42件(含櫃轉市) 179件 100件
共326件

歷年IPO主辦承銷案件

發行公司 簡介 發行公司 簡介

SPO主辦承銷實績

發行公司 簡介 發行公司 簡介

財顧諮詢案件